Η Βαλκανική χερσόνησος και η Μικρά Ασία στα μέσα του 14ου αιώνα.
Με τον θάνατο του Στέφανου Δουσάν το 1355, διαλύθηκε η αυτοκρατορία που είχε δημιουργήσει έως και την Θεσσαλία. Τα εδάφη του μοιράστηκαν ανάμεσα σε διάφορους ευγενείς Σερβικής και μεικτής καταγωγής. Πχ ο Γιοβάν Όλιβερ Γκριτσκιτς(Ιωάννης Λιβέρης) στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης ήταν γιος Έλληνα, σύμφωνα με το επώνυμο του. Το ίδιο και ο Συμεών Ούρος που ήταν γιος της Μαρίας Παλαιολογίνας.
Η Αρτα και η Αιτωλία ελέγχονται από τους Λιόσα και Σπάτα και οι Λατινικές κτίσεις διατηρούνται στη Νότια Ελλάδα.
Εκείνη την εποχή η Μαύρη Πανώλη σκοτώνει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη. Περίπου το 30% του πληθυσμού αφανίζεται.
Το 1354 οι Οθωμανοί περνούν στην Ευρώπη καταλαμβάνοντας την Καλλίπολη. Η Ρωμανία είναι ένα εξουθενωμένο κράτος από όλα τα προαναφερθέντα αλλά και από τους καταστροφικούς εμφύλιους πολέμους.
Στη Μικρά Ασία οι Μογγολικές επιδρομές έχουν κατακερματίσει το κάποτε ισχυρό κράτος των Σελτζούκων σε πολλά μικρά μπεηλίκια. Ισχυρότεροι παράγοντες γίνονται οι Οθωμανοί και οι Καραμανίδες.
Συνέπεια όλων αυτών, οπως βλέπετε στο χάρτη, η περιοχή να είναι χωρισμένη σε τουλάχιστον 40 ανεξάρτητα κρατίδια.